包爺爺查出怡紅院的后臺老板實際上就是張四爺(張春仲 飾)，也就是青蚨會的副幫主，春娘就是他的姘頭，青蚨會是前朝一個叫吳友文的創(chuàng)立的，是靠印假鈔發(fā)家的。錦衣衛(wèi)派出秘密特工龐德(武嘉輝 飾)前來協(xié)助書生。龐德得到情報，瓦剌玫瑰黨徒已經(jīng)在城外埋伏，準(zhǔn)備偷襲明朝運糧隊，隨即帶領(lǐng)縣衙官兵保護運糧隊，并抓到了一個玫瑰黨人。據(jù)被捕者交代，瓦剌間諜玫瑰黨已經(jīng)開始進行秘密行動。