呼韓邪單于(羅嘉良 飾)派人尋找呼圖吾斯(姚魯 飾)，無果，心里非常焦急。

皇太子代圣秋祭，引起淮陽王(張明健 飾)的嫉恨?；侍酉矚g馮良娣，一心要立其為太子妃?？墒菫榱四軤幦⌒碌闹С謩萘?，保住太子地位，許侯爺勸太子放棄馮良娣，改立王皇后選定的王政君(茹萍 飾)為妃。為了大漢江山，太子只好委屈自己，娶了王政君。

呼韓邪單于率部攻打車?yán)?，大獲全勝。車?yán)缏视嗖刻痈Z。為避免流血，呼韓邪單于派人前去勸降。來人有理有據(jù)的言辭，使右車?yán)缧母是樵傅貧w順了呼韓邪單于。

呼韓邪單于平定了匈奴東南大部，勢力大增。

為秋祭，淮陽王食素齋戒，皇太子卻在東宮作法為馮良娣祁福。皇上震怒。