杜明江(周鐵 飾)勸說馬致遠(yuǎn)(郭冬冬 飾)投降日軍，馬致遠(yuǎn)倔強(qiáng)地不愿做漢奸。杜明江悄悄說服他留得青山在不怕沒柴燒，誰知馬致遠(yuǎn)卻固執(zhí)己見不愿投降。這時(shí)日軍軍官秋田(李俊賢 飾)命令手下倉(cāng)橋(齊欣 飾)將馬致遠(yuǎn)手下兄弟一個(gè)個(gè)砍頭，他要讓馬致遠(yuǎn)親眼目睹他誓死保護(hù)的兄弟一個(gè)個(gè)死在他面前。

就在倉(cāng)橋高舉配刀要砍馬致遠(yuǎn)副官三金的頭顱時(shí)，馬致遠(yuǎn)流著淚阻止了倉(cāng)橋，他答應(yīng)為了兄弟忍辱偷生。

這時(shí)秋田別有深意地告訴杜明江，當(dāng)日守城一馬當(dāng)先的人就是他妹妹東方靖琪(張鈞甯 飾)。杜明江惶恐不安，唯恐秋田對(duì)東方靖琪不利。秋田卻似乎不想計(jì)較東方靖琪與日軍對(duì)抗的事，他告訴杜明江東方靖琪的紅傷藥幾乎銷售了大半個(gè)中國(guó)，這次他想讓東方靖琪出任暨陽維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

杜明江欣喜地把這個(gè)好消息告訴東方靖琪，東方靖琪非常不齒杜明江的行為，也根本不想和他一樣當(dāng)漢奸。她非常堅(jiān)定地拒絕了杜明江。

幾年杳無音訊的杜明溪(謝聞軒 飾)突然回來見東方靖琪，東方靖琪看到她百感交集。杜明溪變得成熟干練了許多。她告訴東方靖琪自己現(xiàn)在是新四軍的指導(dǎo)員，她這次回來就是為了給新四軍找紅傷藥，她希望東方靖琪能幫助自己。東方靖琪非常爽快地答應(yīng)了杜明溪。

馬致遠(yuǎn)和他的兄弟被編入暨陽縣大隊(duì)，何家寶(劉韋伯 飾)被任命為副大隊(duì)長(zhǎng)，馬致遠(yuǎn)被任命為分隊(duì)長(zhǎng)。馬致遠(yuǎn)為了保全眾兄弟不得不接受任命。

秋田讓杜明江帶自己去見東方靖琪，他要親自找東方靖琪談一談。很快秋田帶著杜明江和一干日軍沖進(jìn)杜府。