1915年秋，川南首富溫家二少爺溫義(陳鍵鋒 飾)天性自由、不服管教，被溫家寨老寨主溫長生強行送入川南軍校，接受軍事教育，溫義被迫無奈，只得帶著陪讀小鴉(胡克 飾)前來報道。原本以為憑著溫長生乃軍校投資人，不僅可以在軍校生活入魚得水，更能享受高人一等的待遇，誰知這溫二少爺卻是連個校門都進不去，守門當職的軍校同學高俊和王少飛不識溫義的廬山真面目，硬是將他和小鴉攔在了校門外，正在爭吵的當下，校長女兒羅敷(白冰 飾)被教官派來調(diào)解，結(jié)果溫義的不服管教惹怒了羅敷，被羅敷教訓了一頓，氣不過的溫義在檢查行李時，故意戲弄羅敷，卻被羅敷沒收了藏在行李中的特制手槍，不順氣的溫義來到宿舍強占了川南督軍師長曹炳炎之子曹正雄(李智楠 飾)的床位，從此與之結(jié)下了亦敵亦友的難解之緣。

羅敷回家，發(fā)現(xiàn)羅校長還未回家，知其一定任務在身，擔心父親安危，適時羅長青校長正在接應云南軍派遺的信使，他們的行動被城防團發(fā)現(xiàn)，并與之發(fā)生槍戰(zhàn)，第一次接頭任務失敗。

溫義夜探四川名旦四川紅(姜鴻 飾)，張羅著請軍校同學看戲的事，無意中看見城防團張有林團長正在抓人，這張有林是溫義大嫂張彩虹的親哥哥，也是溫家的親戚，溫義直覺張有林抓人，一定會有不好的事發(fā)生。

信使被張有林追捕，得云南軍臥底許少杰副官的掩護，羅校長和許副官商議國泰戲院子找信使接頭為第二次接頭方案，被擔憂父親的羅敷偷聽到。