社區(qū)聯(lián)盟失敗新的社區(qū)浮現(xiàn)

在米瓊恩(達(dá)娜·古瑞拉 飾)的鼓勵(lì)下，瑞克決定去說服別的社區(qū)一起對抗尼根(杰弗里·迪恩·摩根 飾)，而加百利卻在晚上悄悄開著車帶著物資離開了社區(qū)。

瑞克帶著大家去山頂寨說服格雷戈里，但是因?yàn)榍耙淮稳鹂藲灉缒岣粋€(gè)根據(jù)地失敗的事情，格雷戈里選擇了退縮，他更愿意定期上貢，只為了換一時(shí)和平，當(dāng)大家都失去信心的時(shí)候，沒想到門外等著他們的是社區(qū)其他居民的自愿參加，但是只有這么幾個(gè)人是不夠?qū)Ω赌岣?，他們還需要更多的力量加入。

瑞克擔(dān)心達(dá)里爾出逃驚動(dòng)尼根，沒想到耶穌(湯姆·佩恩 飾)偷了一個(gè)尼根基地的對講機(jī)，他們可以遠(yuǎn)程監(jiān)聽尼根基地的消息。與此同時(shí)，耶穌想到了以西結(jié)(Khary Payton 飾)國王，他覺得帶著大家去神之國。

大家到達(dá)神之國外圍的時(shí)候，耶穌的朋友理查德出來迎接他們，并沒收了他們的武器，當(dāng)理查德得知他們的來意之后，他破例帶著大家去見以西結(jié)。當(dāng)大家看到社區(qū)內(nèi)欣欣向榮并且安靜平和，大家不確定人們是否愿意加入反抗。大家意外地發(fā)現(xiàn)摩根(連尼·詹姆斯 飾)也在社區(qū)中，摩根尊重卡蘿爾的選擇，他沒有說出卡蘿爾的下落，只是告訴瑞克卡羅琳現(xiàn)在很安全。進(jìn)入小劇場后，大家再次被以西結(jié)的老虎嚇了一跳。

當(dāng)瑞克說出自己的很多朋友都被尼根殺害后，摩根大吃一驚，瑞克說明了結(jié)盟的來由，理查德?lián)纳裰畤沧叩奖粔浩鹊牡夭剑再澇煞纯?，心地善良的摩根雖然很難過朋友的去世，但是他覺得一切都是尼根個(gè)人引起的，應(yīng)該活捉尼根，但是以西結(jié)并沒有立馬給出答復(fù)，他讓大家先在神之國休息。

北杰明外出聯(lián)系棍法的時(shí)候遇到了卡蘿爾，卡蘿爾還是拒絕以西結(jié)的拉攏。晚上，北杰明告訴以西結(jié)應(yīng)該反抗，說不定也是幫助自己。

第二天，以西結(jié)帶著大家參觀社區(qū)，他不想因?yàn)閼?zhàn)爭讓社區(qū)居民再付出生命，現(xiàn)在社區(qū)的和平難得可貴，他不想打破這一切，但是他愿意給瑞克的人提供庇護(hù)。瑞克為了保護(hù)達(dá)里爾，讓他留在了神之國，瑞克再回去想拉攏戰(zhàn)士的辦法。

回去的路上，大量的廢舊汽車堵住了馬路，米瓊恩發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處拉滿彈藥，他們通過對講機(jī)聽到這些彈藥是用來對付大批行尸的，在羅西的指導(dǎo)下，大家拆除了炸彈并把炸藥放進(jìn)后備箱中，這時(shí)遠(yuǎn)處有大批行尸正在靠近，瑞克和米瓊恩分別開著兩輛車，并在中間扯起鋼索，然后開車用鋼索割斷了行尸，最后大家順利沖出了行尸的包圍。

大家剛把彈藥藏好回到社區(qū)，西蒙便開車帶著人來到了社區(qū)，但是那些爪牙搜遍整個(gè)社區(qū)，也沒有找到出逃的達(dá)里爾，西蒙看到空空如也的食品貨架，他囂張地嘲諷瑞克，隨后達(dá)蒙帶著手下走了。

這時(shí)瑞克才知道是加百利帶走了所有的物資，瑞克不相信加百利會做出那樣的事情。在加百利落下的圣經(jīng)中，寫著一個(gè)大大的船字，瑞克和亞倫(羅斯·馬昆德 飾)一下想到了他們找到物資的船。

瑞克帶著大家去找加百利，大家順著水潭邊一個(gè)腳印，竟無意中闖入一個(gè)新的社區(qū)，居民拿著武器戒備的對著他們。