一份份電報(bào)呈到蔣介石(馬曉偉 飾)面前:閻錫山請(qǐng)纓抗戰(zhàn)，宋哲元請(qǐng)纓抗戰(zhàn)，韓復(fù)榘請(qǐng)纓抗戰(zhàn)，傅作義(曾紅生 飾)請(qǐng)纓抗戰(zhàn)……蔣顯然有些不耐煩了，他表示:我們當(dāng)前的敵人還是共產(chǎn)黨。毛澤東(黃海冰 飾)等人起草并發(fā)表了《中華蘇維埃共和國(guó)臨時(shí)中央政府，工農(nóng)紅軍革命委員會(huì)宣言》，決心開赴抗日前線。國(guó)聯(lián)傳來(lái)消息，因日本軍人在東北，淞滬，華北的暴行，54個(gè)國(guó)家的大使將撤離東京，與其斷絕商務(wù)往來(lái)，實(shí)行經(jīng)濟(jì)封鎖。日本政府當(dāng)即反擊，退出國(guó)聯(lián)。這一消息在英，美，蘇，德等大國(guó)之間持續(xù)發(fā)酵。秦淮河望河軒的一個(gè)雅間里，蔣介石熱情地端起了杯子，對(duì)張學(xué)良(周航 飾)說(shuō):漢卿，華北由你代我全權(quán)指揮。這句話，張學(xué)良已經(jīng)等待了許久。北平，張學(xué)良作戰(zhàn)室內(nèi)將星閃耀，閻錫山，傅作義，商震，宋哲元等人齊聚一堂。張學(xué)良少見地穿上了一級(jí)上將軍服。他有些激動(dòng):今天，北方二十七位將軍在這里集合，目的只有一個(gè)，通電全國(guó)，從頭收拾舊山河!日本關(guān)東軍司令武藤信義指揮的十萬(wàn)大軍向熱河撲來(lái)。而在張學(xué)良面前言之鑿鑿，保證堅(jiān)守半個(gè)月的熱河省主席湯玉麟，當(dāng)晚就率部押著裝滿了家私細(xì)軟的車隊(duì)，駝隊(duì)直奔天津。