中國大陸公安特警，打入甫光為首的犯罪集團內部，以偵查一起涉及內地的嚴重犯罪案件。在一次黑吃黑行動中劫持了香港督察方逸華，掩護甫光一伙撤退。為救兒子被甫光一伙抓住，又被方逸華救回。

香港督察，前往北京調查鞏偉的身份，目睹鞏偉的妻子病重去世后帶著鞏偉的兒子鞏固回到香港尋找鞏偉。在鞏偉被甫光一伙抓住后，將其救回。最后與鞏偉父子倆組成新的家庭。

鞏偉的兒子，雖然年紀小但是武功很好，隨方逸華來到香港后因誤會逃離，鞏固堅信爸爸是好人，獨自去尋找爸爸。父子倆在警方的配合下，終于殺死了罪惡累累的甫光；他們和方逸華一起，準備組成新的家庭。