陳永仁因黑幫家族背景曝光，被逐出警校，重案組警官黃志誠看中陳永仁的背景，相邀加入黑幫成為臥底。日久有功，韓琛終于相信了陳永仁，派他與沈澄接洽，準備與之展開內地沿海走私網絡，可是這樁生意背后，韓琛暗藏禍心，令陳永仁與沈澄之間沖突連場，陳永仁幾次死里逃生，更引來警察楊錦榮的咄咄相迫，四面受敵。2002年，陳永仁不幸殉職，卻在殉職前6個月，度過人生中最快樂的日子。

劉建明拜入黑幫頭子韓琛門下，之后被指派加入警隊當內鬼。劉建明是個機會主義者，在黑白之間左搖右擺，想要重新做人。曾親手殺死一生中最愛的女人MARY、猶如親父一樣的黑幫大哥韓琛，自以為殺盡異己就可以洗凈黑幫背景。誰料因果報應，循環(huán)無間，遇上人生中另一個宿敵楊錦榮，終此一生都難擺脫自責的萬般痛苦。

楊錦榮是警隊明日之星，保安科（前政治部）高級督察，任職警隊10年，在保安科負責執(zhí)行秘密任務，破案無數，但從無記錄。警隊傳說中，只知他心狠手辣，為人陰險，為求破案不擇手段，更與黑幫頭子韓琛有著極大的關系。之后楊錦榮與劉建明展開互相追捕的生死決戰(zhàn)，最終被劉建明殺死。

沈澄來自內地，他是山西太原人，民營企業(yè)家，有著復雜背景，坐擁龐大不明來歷的資金。香港回歸后，成為新移民到港發(fā)展，與當時的黑社會老大韓琛攀上關系。兩人合作建立珠三角最龐大的走私網絡，表面上合作無間，實質各懷鬼胎。

重案組警司，冷靜機智，宅心仁厚，為下屬朋友赴湯蹈火。追蹤罪犯韓琛多年，兩人亦為知已也為敵。為保手下臥底陳永仁，與楊錦榮在警隊內部展開角力。

香港最大黑幫首領，老謀深算，自妻子去世后，性情更是難以捉摸。手下掌握龐大走私網絡，并還向內地拓展勢力?？墒菍λ诵判谋M失的他不惜以陳永仁的性命作試驗品。