牛犢子所在的“旋風(fēng)”特戰(zhàn)隊(duì)奉命夜襲駐守在金山衛(wèi)的日寇前沿指揮部，不料被潛伏在軍隊(duì)內(nèi)部的日諜“獨(dú)狼”所出賣，“旋風(fēng)”特戰(zhàn)隊(duì)誤中日寇重兵的埋伏。一場激烈的搏殺之后，“旋風(fēng)”特戰(zhàn)隊(duì)員全部戰(zhàn)死，牛犢子也身負(fù)重傷被扔在死人堆里。所幸的是奄奄一息的牛犢子被戰(zhàn)場救護(hù)隊(duì)的女醫(yī)生莫寒及時(shí)發(fā)現(xiàn)，她用自己的鮮血把牛犢子從死亡線上拉了回來。上海淪陷后，牛犢子只身一人走上了為弟兄們討還血債的復(fù)仇之路。

藍(lán)影，傳承母親之技，是一位享譽(yù)整個(gè)上海灘的大魔術(shù)師，為了給母親報(bào)仇，認(rèn)識(shí)了牛犢子，兩人從剛開始的彼此猜疑到相互跟蹤，而最后因相同的信仰走到一起抗戰(zhàn)。

陳登科，漢奸偵緝隊(duì)長，和日本人勾結(jié)，多次給牛犢子和藍(lán)影制造麻煩。

渡邊純子，身份是鈴木太郎的貼身副官，一名身懷絕技的殺手,有膽小的缺陷。

鈴木太郎，陰狠毒辣，老謀深算。同時(shí)，他還和渡邊純子展開了一段地下戀情。