守護(hù)柏林的天使，懷著赤子之心為人間的疾困而感懷。有一次，他在馬戲團(tuán)中看到女空中飛人瑪瑞安穿著翅膀的打扮猶如天使一般。丹尼爾被瑪瑞安吸引，在傾聽(tīng)了瑪瑞安的內(nèi)心秘密之后更愛(ài)上了她。于是，他毅然決定下凡追求可觸可感的真正愛(ài)情。 

馬戲團(tuán)的天使演員，美麗而孤寂，思想游離在感性沖動(dòng)和形式?jīng)_動(dòng)之間。她為自己成為馬戲團(tuán)明星的理想破滅而憂傷。她有時(shí)候可以看見(jiàn)天使，而當(dāng)她理性思考人生時(shí)，又感覺(jué)不到天使的存在。