他由一位老板做向?qū)Вゲ貐^(qū)尋找將要拍攝的一部電影中扮演王子智美更登的演員。為找到一位合適的演員，他們走訪了許多跟藏戲有關(guān)的村莊、寺院、城鎮(zhèn)。在一個藏戲村莊，他選中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙著臉，不讓別人看見。

他給一個導(dǎo)演做向?qū)?，去藏區(qū)尋找將要拍攝的一部電影中扮演王子智美更登的演員。在帶著一直蒙著臉的女孩去找以前的男朋友時，他講起了他的初戀故事。他情真意切的愛情故事深深吸引了蒙面女孩、導(dǎo)演從他的故事中觀照到了自身的許多問題。

藏戲村莊中的一個女孩，導(dǎo)演選中她扮演智美更登的妃子，但是她一直蒙著臉，不讓別人看見。她提出要跟著導(dǎo)演去找她以前的男朋友，為了爭取到這個演員，導(dǎo)演答應(yīng)了她的請求。