少年康納，召喚惡魔以三個(gè)故事交換一個(gè)自己真實(shí)的故事。

擁有古老氣息的惡魔，每晚講意義不明的故事給康納。

康納生病的媽媽。

照料康納生活的外婆，又與康納相處的不甚愉快。