青年包拯，是一位有著艱難成長史，并且身世坎坷的“傻小子”，因為一次意外的出現(xiàn)，接連不斷的變故而逐漸“開竅”，變身成料事如神的“包黑炭”。當(dāng)在“鍘美案”、“貍貓換太子”等案件中，包拯以及他的小伙伴們在朝野名聲大噪。

開封府尹的千金，為了躲避家族聯(lián)姻，女扮男裝逃離開封府尹，卻誤打誤撞與包拯相識。為了愛情雨柔不顧父親的強(qiáng)烈反對而與包拯私會，后來又因朝中局勢紛亂復(fù)雜，雨柔不得不與包拯相忘于江湖。

北宋太后，心機(jī)頗深。起初，她是謀臣樞密使張德林安排在宮中的眼線，經(jīng)過數(shù)十載深宮中的權(quán)欲浸泡，她的野心磨礪的日漸膨脹。宋真宗駕崩后，她直垂簾聽政，將少年皇帝仁宗牢牢地在掌控在手中，盡管如此，她也算是保護(hù)了他到長大。

宋朝第四位皇帝，章懿皇后之子。性情寬厚，善解人意，是一個有所作為同時也是兩宋時期在位時間最長的皇帝。

智慧無雙的謀士，樞密使張德林家的二公子。從小被當(dāng)做人質(zhì)陪伴在仁宗皇帝身邊，為仁宗皇帝指點(diǎn)江山，排除一切阻礙坐穩(wěn)江山。為了家族利益和權(quán)傾朝野的雄心，與包拯一絕高下。與仁宗皇帝有極深的手足情，卻與仁宗的青梅竹馬周兒產(chǎn)生了情愫，使得三人陷入了一場撕心裂肺的虐戀中

前朝公主，宋仁宗心愛之人，卻愛上了仁宗從小在宮中的玩伴張子榮