鐵扇公主無意之中將沉睡180年的豬八戒喚醒從此豬八戒她把當成前世自己心愛的小龍女而逐追，卻卷入天庭征討牛魔王的戰(zhàn)爭，也卷入鐵扇公主與牛魔王、二神郎的愛情糾葛，當明白鐵扇不是龍小女之時，毅然幫助促成鐵扇與魔牛王的愛情，甘挨一百八十年的寞寂等到與小龍女重逢。

私下凡間游玩的鐵扇和鐵掃，目睹了二郎神降伏牛魔王卻遭慘敗的經過。鐵扇無意中把八戒喚醒，八戒透過臉上小龍女的淚珠誤認為鐵扇是小龍女，一路尾隨鐵扇回到天庭。玉帝和眾神正為抓不到牛魔王發(fā)愁，鐵扇自告奮勇到牛頭山當臥底

牛魔王只知道自己是神仙和妖怪所生，但對生身父母的情況全然不知，他一直為自己野種的身份耿耿于懷，于是借搞飛行比賽，其實想趁亂打入天庭尋找生父。

一個精靈古怪、心高氣傲的妖精，總想著捉弄人，被豬八戒感動后，為了親情最終沒有逃過劫數，灰飛煙滅。