頭發(fā)花白，性情古怪帶著黑框眼鏡的作曲家和指揮家，已經(jīng)退休。弗雷德絲毫沒有繼續(xù)搞藝術的企圖，也打算不再碰曲譜。

性格古怪，是一名仍在工作的電影導演，為了正在創(chuàng)作的劇本心力交瘁。雖然他還處在年富力最強的時候，但對事業(yè)的看法卻和弗萊德相似，他打算寫完這最后一個最重要的電影劇本就封筆。

年輕美麗，是弗雷德的女兒兼任助理，婚姻生活很不幸福，因為丈夫朱利安有外遇而要面對離婚的煩惱，而在阿爾卑斯度假中收獲一段意外的愛情。