天界仙山，諸天神將，從四方八面，駕著云霧飛往封神臺，時姜子牙(余子明 飾)手持黃色卷軸，即封神榜，于封神臺賜封兩軍將領，各人神情肅穆，用心聆聽，哪咤本來精神勃勃，但當子牙說到他的前塵往事時，面色漸變，回首前塵，百般滋味在心頭。

話說前生，哪吒(陳浩民 飾)本是仙童火德星君，終日與群鹿為伍，嬉游于山野水澗，自得其樂，而商朝四大名將之一――李靖(元華 飾)，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤令星君哪吒墮崖不治，三年零六個月后，李靖率領群將上陣抗敵，時李妻殷十娘(苑瓊丹 飾)懷胎三年零六個月，臨盆在即，但仍隨夫上陣殺敵，在兩人合力之下，果將敵軍?滅，欣喜之時，十娘突然作動，李靖全軍就地駐扎。

十娘幾經艱辛，但誕下的竟是肉球一個，李靖斷定此乃妖孽降世，揮怒劍將肉球劈開，躍出一個三歲小孩――哪吒，哪吒記起前塵往事，令李靖對他成見日深，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養(yǎng)，哪吒初嘗孤獨滋味，決于李靖壽辰之日，千里沼沼送上壽飽予李靖，父子冰釋前嫌!