在百樂(lè)門(mén)舞廳，漢奸帶著日本鬼子來(lái)搜捕幫助抗日的中國(guó)人。在漢奸即將認(rèn)出一名暗通抗日部隊(duì)的女子的千鈞一發(fā)之際，范柳原突然向日本兵發(fā)起攻擊，并趁亂拉著那名女子逃出舞廳。范柳原問(wèn)起她的身份，她說(shuō)自己是抗日的中國(guó)人。范柳原決定護(hù)送她到蘇北。三天不見(jiàn)范柳原回來(lái)的徐先生不知范柳原的行蹤，急火攻心發(fā)起燒來(lái)。在去蘇北的途中遭遇日寇，那名女子中槍受傷，兩人機(jī)智地逃過(guò)一劫，此時(shí)范柳原才得知這個(gè)女子名叫桃紅。來(lái)到一個(gè)小鎮(zhèn)，桃紅正要讓范柳原返回，卻又遇上一隊(duì)偽軍抓丁。桃紅露出神槍手的本領(lǐng)，兩人聯(lián)手逃脫。背著桃紅長(zhǎng)途跋涉，范柳原終于堅(jiān)持不住累倒了，桃紅對(duì)范柳原產(chǎn)生了好感。把桃紅送到游擊隊(duì)根據(jù)地后，范柳原和桃紅扮成一對(duì)夫妻來(lái)到鎮(zhèn)上給徐先生打電話，要他拿錢(qián)來(lái)贖范柳原，為抗日出錢(qián)。徐先生要去蘇北贖范柳原，徐太太擔(dān)心丈夫安危不讓去，但徐先生還是去了，徐太太只得找白流蘇訴說(shuō)。白流蘇把范柳原的事告訴寶絡(luò)，