驅(qū)軍閥上海特別市政府成立信齊林嚴(yán)華(富大龍 飾)落入張萬(wàn)霖(劉奕君 飾)之手

上海工人和上海市民憑借四千人攻破了華界大樓，趕跑了軍閥李寶章(尹鑄勝 飾)，建立上海特別市政府，這次成功離不開(kāi)碼頭工會(huì)的幫助，梁興義(成泰燊 飾)他們開(kāi)會(huì)慶祝勝利，嚴(yán)華上臺(tái)給大家講話(huà)，他們的勝利來(lái)之不易，是弟兄們用生命換來(lái)的，民族企業(yè)家老恒(曹可凡 飾)和的當(dāng)家給他們送來(lái)酒慶祝。

國(guó)民革命軍順利進(jìn)駐上海，徐可均陪閘北區(qū)長(zhǎng)王輔走馬上任，他們和梁興義、嚴(yán)華談判，并準(zhǔn)備了協(xié)議讓梁興義他們簽署，嚴(yán)華發(fā)現(xiàn)協(xié)議中要將他們碼頭工會(huì)的武裝力量收編到國(guó)民革命軍中。嚴(yán)華非常不恥國(guó)民政府這種偷摘工會(huì)勝利果實(shí)的行為，他拒絕收編。王輔卻說(shuō)碼頭工會(huì)在他閘北的地盤(pán)上，他有權(quán)收編他們的武裝力量，并詆毀碼頭工會(huì)魚(yú)龍混雜，梁興義對(duì)王輔這副盛氣凌人的態(tài)度感到很氣氛，他斥責(zé)王輔不該詆毀工人。雙方僵持不下，眼看談判就要蹦了，老謀深算的徐可均出面打圓場(chǎng)，他同意碼頭工會(huì)保留武裝力量的控制權(quán)，于是雙方重新簽署了協(xié)議，碼頭工會(huì)成功保住了工人武裝和自主權(quán)。

梁興義和嚴(yán)華在這次談判中贏(yíng)得勝利，他們召開(kāi)了表彰大會(huì)，梁興義在大會(huì)上特地表?yè)P(yáng)了一股黨的兄弟們，并告慰了犧牲的兄弟們的在天之靈。阿星(張羽 飾)和林老虎感謝洪三元(陳思誠(chéng) 飾)勇敢地站出來(lái)替鐵鼓(桑平 飾)收尸，他們終于放下成見(jiàn)，認(rèn)下洪三元這個(gè)兄弟。

齊林想跟著于夢(mèng)竹(郭采潔 飾)一起參加革命，加入碼頭工會(huì)，于夢(mèng)竹覺(jué)得虧欠齊林，她不希望齊林再為自己付出，齊林卻堅(jiān)持說(shuō)自己所做的一切都是心甘情愿的。

張萬(wàn)霖的賭場(chǎng)和煙館被碼頭工會(huì)封掉了，他非常憤怒，忍不住向徐可均訴苦，霍天洪(倪大紅 飾)也擔(dān)心共產(chǎn)黨的勢(shì)力日漸擴(kuò)大，會(huì)對(duì)他們不利。徐可均拿出蔣介石的親筆信，張萬(wàn)霖想看信的內(nèi)容。徐可均警告他，一旦知道信中的內(nèi)容，就和即將發(fā)生的事脫不了干系，張萬(wàn)霖還是堅(jiān)持拆開(kāi)了信，信中的內(nèi)容是國(guó)民黨要徹底消滅共產(chǎn)黨?；籼旌楸響B(tài)永鑫公司全力支持，為了掩人耳目，徐可均派部隊(duì)加入永鑫公司，由他們出面捉拿梁興義和嚴(yán)華，并就地正法。

張萬(wàn)霖找來(lái)齊林，說(shuō)他想拉攏碼頭工會(huì)，并讓齊林幫他約梁興義和嚴(yán)華來(lái)喝酒。齊林懷疑他的目的不純，張萬(wàn)霖賭咒發(fā)誓，他就是單純地想請(qǐng)他們吃飯，希望他們能對(duì)永鑫公司網(wǎng)開(kāi)一面，并提醒齊林，不要打他張萬(wàn)霖地旗號(hào)去請(qǐng)，就謊稱(chēng)他南方來(lái)了朋友，想在浦東辦公，急需招工。齊林推脫不了，只好答應(yīng)了他。

齊林從阿星那兒打聽(tīng)到嚴(yán)華地下落。正好遇到嚴(yán)華和梁興義在開(kāi)會(huì)，齊林講明來(lái)意，嚴(yán)華和梁興義不愿去參加這些應(yīng)酬，找借口推脫，齊林極力勸說(shuō)，嚴(yán)華只好答應(yīng)陪他去見(jiàn)一面。梁興義有些擔(dān)心，他讓皮六(鄭偉 飾)跟在嚴(yán)華后面。

齊林帶著嚴(yán)華見(jiàn)了三位所謂的浙江紡織廠(chǎng)的老板，嚴(yán)華和他們握手時(shí)，發(fā)現(xiàn)他們的手掌心粗糙有老繭，懷疑他們根本不是生意人，而是經(jīng)常使用觀(guān)音火槍的人，他猜出他們是永鑫公司的人。嚴(yán)華拔出槍?zhuān)岧R林把他們?nèi)说臉尷U了，齊林急忙向嚴(yán)華解釋?zhuān)⒉恢椤?/p>

嚴(yán)華和齊林正準(zhǔn)備離開(kāi)，夏俊林(果靜林 飾)帶著人用槍頂住嚴(yán)華的頭，這時(shí)張萬(wàn)霖現(xiàn)身了，他要找嚴(yán)華算賬。齊林向張萬(wàn)霖求情，張萬(wàn)霖卻甩了他一巴掌，派人用麻袋裝走了嚴(yán)華，把他帶到偏僻的樹(shù)林里……