黑袍(李超 飾)未能害死陳長生(鹿晗 飾)，惡念迭生，率領魔族高手大舉前赴妖域，并從神都天牢里救出唐海(張嘉鼎 飾)，控制唐海從唐三十六(曾舜晞 飾)手中騙走了紅銅傘。月圓之夜，黑袍利用紅銅傘布下法陣遮蔽月光，也隔斷了妖族命星與宿主的聯(lián)系，使得妖族高手功力大減，黑袍趁機偷襲白帝(王策 飾)(王策 飾)。而在白虎部落狂歡的眾少年也相繼發(fā)現(xiàn)了魔族入侵，與南客(姚笛 飾)等人開始戰(zhàn)斗。黑袍借著紅銅傘的力量削減了白帝的功法威力，兩人決戰(zhàn)，白帝頻頻遇險，其他人卻被紅銅傘阻在外面，無法入內幫忙。唐三十六奪回紅銅傘，與小伙伴們趕向白帝城救助，黑袍的陰謀終于破產。陳長生要回神都證明自己的清白，落落明知對陳長生的感情記憶即將消失，仍無法留戀這最后的時光，決定陪著陳長生渡過她生命中最快樂的日子。陳長生見到圣后(陳數(shù) 飾)，兩人母子相認，圣后答應帶他去見徐有容(古力娜扎 飾)，令陳長生交出周園里獲得的星圖，陳長生拒絕后，被關押起來。