決定解散的“火花”組合將在經(jīng)紀(jì)公司為他們舉辦的告別演出中最后一次表演漫才。在演出那天，神谷、百合枝(高橋瑪莉潤(rùn) 飾)、德永的母親都到場(chǎng)了。“火花”用自己的事為段子，讓觀眾笑中帶淚。一年后，脫離了漫才界的德永在房產(chǎn)公司做中介。這天，神谷的搭檔大林約他出來(lái)，告知神谷欠下一千萬(wàn)債務(wù)后失蹤了。德永四處尋找神谷未果，下班后，他卻接到了神谷打來(lái)的電話。德永來(lái)到約定地點(diǎn)，但是眼前的神谷的模樣讓他感到意外。