解散了陜西哥老會(huì)，劉五目睹著這一切，心潮澎湃，感到莫名其妙的孤獨(dú)和空虛。引發(fā)了梁守道(馮少驊 飾)和吳玉堂(田小冰 飾)得意的奸笑。梁守道、吳玉堂也積極與同盟會(huì)和北京的權(quán)要人物取得聯(lián)系，仗著陳建章(孫寧 飾)的勢(shì)力開始利用職權(quán)聚斂錢財(cái)。排擠劉五，扶植自己的體系，逮住一切機(jī)會(huì)。梁守道更以要挾劉五，向劉五索要曉梅(馬瑞雪 飾)。這使秋香(海陸 飾)無比的恐懼，恰好與霍喻智私通懷孕，打點(diǎn)好金銀細(xì)軟，合適時(shí)機(jī)與霍喻智私奔。被前太白山堂的兄弟所控制，張一文(王烈 飾)秘赴秋香，命其在秦嶺深山之中出家。劉五的姑舅兄弟兼總教頭王魁勝(孫磊 飾)，連年累月保護(hù)劉五，與何芷芳(張文雯 飾)的成婚后有身孕后，厭倦了廝殺與陰謀，不告而別，攜嬌妻遁跡山林。聽?wèi){劉五發(fā)落，劉五默許離去，曉梅被梁守道強(qiáng)占、秋香的潛逃與王魁勝的不告而別，多重打擊之下，劉五心病纏身，終成癆疾……