僥幸逃脫的“狼”趕到重慶聯(lián)系上了特務劉正(葛子銘 飾)，準備前往牛跛子(張琪 飾)的香火鋪與“血狐貍”接頭。四面山中，潛伏的特務鄭海(那志東 飾)和葉蘭香(姜宏波 飾)假扮夫妻，他們也在時刻等待“反攻大陸”的機會。葉蘭香命令鄭海趕往重慶牛跛子的香火鋪探聽情報。根據(jù)從敵臺監(jiān)聽到的信號，馮譯風破譯出了部分密碼：“蝙蝠”……“狼”……“紅色的狐貍”……“死亡騎士”將降臨人間。但是，由于劉剛(富強 飾)中毒住進醫(yī)院，破譯工作陷入困境。負責化驗劉剛血液的是雷啟明(吳樾 飾)的妻子劉玉梅(國歌 飾)?；氐郊抑?，雷啟明向妻子了解劉剛的情況，劉玉梅說最終的化驗結果要第二天才會出來。在重慶公安局負責電臺工作的劉剛以前是中統(tǒng)局的情報員，助手馮譯風原來是重慶軍統(tǒng)稽查處電訊三科的情報員。馮譯風告訴雷啟明，鑒于自己能力所限，希望回家請作為數(shù)學教授的丈夫出面協(xié)助完成破譯任務。錢孝義(李光復 飾)對劉剛和馮譯風的投誠行為恨之入骨，借王雙娃(楊工孚 飾)之手毒害劉剛之后，他又命令手下王同(夏添 飾)安排特務潛入馮譯風家，