張為農(nóng)(柳小海 飾)投宿小旅社，夜間結(jié)識了由鄉(xiāng)下逃婚到重慶的姑娘蘇月。蘇月家中欠債，其父便將其抵給了村中的惡棍還債。蘇月逃婚到重慶，舉目無親，很擔(dān)心家中多病的母親。張為農(nóng)同情蘇月的身世，更被其對母親的情感打動。他重新回公安局找到雷啟明(吳樾 飾)，想再看看母親柳萍芝，還要求去牛孝天的墳上祭奠。王同(夏添 飾)向“血狐貍”報告張為農(nóng)的行蹤，“血狐貍”安排特務(wù)埋伏在牛孝天墳地周圍。雷啟明護送張為農(nóng)和柳萍芝到牛孝天墳前，與特務(wù)展開戰(zhàn)斗。為救柳萍芝，張為農(nóng)和雷啟明并肩作戰(zhàn)。有特務(wù)暗中瞄準雷啟明，張新(孫麗軍 飾)突然出現(xiàn)，將特務(wù)擊斃。談話間，張新問雷啟明是否認識雷長生。知道丁四(高磊 飾)叫“雷長生”的除了公安局的戰(zhàn)友，只有殺害丁四和石玉(張昊翔 飾)的人。雷啟明根據(jù)判斷認出面前的張新就是潛藏最深的的“蝙蝠”。張新意識到身份被識破，向雷啟明開槍。張為農(nóng)保護雷啟明中彈身亡。臨死前，他透露了唐七(單英哲 飾)和耿家棟(賈延鵬 飾)準備暗殺中共領(lǐng)導(dǎo)人的情況。雷啟明派人逮捕唐七和耿家棟，結(jié)果耿家棟拒捕自殺，