康熙王朝末年，儲君之爭愈演愈烈，幾乎到了你死我活的慘烈階段。計謀多端的四阿哥胤禛摸透了父皇的心思，于是將陳閣老(魏宗萬 飾)家新添的男嬰掉包，當(dāng)成自己的兒子撫養(yǎng)，并取名弘歷。弘歷漸漸長大，他的諸多卓越表現(xiàn)得到爺爺?shù)馁p識，加上胤禛一系列環(huán)環(huán)相扣的詭計，終于使得康熙傳位于胤禛，是為雍正皇帝。雍正繼位，以嚴(yán)刑酷法整頓超綱，致令朝野大震，其多年以來豢養(yǎng)的血滴子暗殺集團(tuán)更令權(quán)臣政要膽戰(zhàn)心驚。與此同時，民間亦有神秘的力量暗中策劃各種事件。弘歷漸漸長大，他邂逅美麗的呂四娘(范冰冰 飾)和魚娘(傅沖 飾)，然而暗潮涌動的朝野爭斗將他們推向萬劫不復(fù)的深淵之中……