許文強(qiáng)(黃曉明 飾)不死心又來石庫門苦等，方艷蕓(陳數(shù) 飾)的車此時(shí)來到石庫門舊居，經(jīng)過一番陰差陽錯(cuò)，兩人終于相見。離情別意，相思之苦一下子涌上了兩人的心頭。汽車停在路邊，方艷蕓和許文強(qiáng)靠在不遠(yuǎn)處江堤的護(hù)欄上，望著上海灘繁華夜色.兩人聊起過去，現(xiàn)實(shí)和回憶相互重疊交錯(cuò)，方艷蕓的話一次次地提醒許文強(qiáng)上海灘是個(gè)如何復(fù)雜和險(xiǎn)惡的地方，許文強(qiáng)不解，認(rèn)為他要找的那個(gè)方艷蕓已經(jīng)變了，兩人話不投機(jī)，許文強(qiáng)負(fù)氣離開，打算在上海灘自食其力，從頭打拼。丁力(黃海波 飾)自從得到那箱槍支時(shí)候就一直盤算著把槍賣掉大賺一筆。當(dāng)中有人牽線，丁力欣然想往交易，得知買貨的人是金大中(宗曉軍 飾)，來者不善，丁力慶幸自己沒有把槍帶過來，靈機(jī)一動(dòng)謊稱自己是買槍的，金大中一番拷打，丁力也不承認(rèn)有槍。金大中故作無奈放了三人，暗中指使手下悄悄跟蹤到丁家。多虧之前丁母的多疑，把槍藏了起來，金大中一伙人無獲而返。然而現(xiàn)實(shí)就是現(xiàn)實(shí)，特別是在上海灘這個(gè)處處看勢(shì)力講后臺(tái)的地方，無名小卒再厲害也會(huì)被欺負(fù)。幾日下來，許文強(qiáng)還是一無是處。方艷蕓再度找到失落的他并主動(dòng)給他介紹工作。這時(shí)，李望麒(王超 飾)正因?yàn)閬G槍來求方，希望方艷蕓能透個(gè)話給馮敬堯(李雪健 飾)，好歹給自己一個(gè)解釋的機(jī)會(huì)。方答應(yīng)幫忙，同時(shí)李望麒也答應(yīng)讓許文強(qiáng)美華戲院的業(yè)務(wù)經(jīng)理。