失去了哥哥的糠蔚搬進(jìn)了偵探所并加入了二人，一起工作。被注入了神秘血液的尹山(李準(zhǔn) 飾)，身體正發(fā)生著奇怪的變化，而血液檢查結(jié)果也顯示尹山的血液異常，是從來沒有見過的成分。早間女主播徐勝熙來到事務(wù)所請求幫助。原來，她意外發(fā)現(xiàn)后輩主播的尸體，叫來警衛(wèi)后卻發(fā)現(xiàn)尸體消失，只剩下紙條，上面寫著要她把東西還回來。經(jīng)過調(diào)查，尹山發(fā)現(xiàn)勝熙已故前男友——攝像師金景秀(金榮在 飾)的死也疑點(diǎn)重重。尹山和九亨來到金景秀的家調(diào)查，也向刑警朋友求助，發(fā)現(xiàn)他曾對流浪漢失蹤事件取材過，傳聞也說有人偽裝成醫(yī)護(hù)人員帶走流浪漢進(jìn)行器官販賣。于是，尹山便偽裝成流浪漢，等待著倒賣器官組織上鉤。成功進(jìn)入到組織內(nèi)部后，他發(fā)現(xiàn)徐勝熙的后輩主播也被關(guān)在里面。尹山在打斗中被刺傷。徐勝熙報(bào)道了這一非法綁架和臟器買賣案件，播送結(jié)束后，跟隨尹山來到了金景秀自殺的地方。原來金景秀為了給勝熙美好的生活不惜打算與犯罪組織做交易，勝熙知道后提出分手并準(zhǔn)備和富二代訂婚。犯罪組織拿出偷拍到的勝熙和景秀的照片要挾景秀。無奈之下，為了保護(hù)勝熙，景秀服毒自殺。尹山在重放勝熙播出的新聞時(shí)，發(fā)現(xiàn)視頻中的神秘女子。