尹山(李準(zhǔn) 飾)被姚娜叫到酒吧，卻發(fā)現(xiàn)大家都在那。姚娜要求尹山在凌晨6點(diǎn)錢(qián)幫她找到一個(gè)叫朱英光的人，否則他的朋友們就有危險(xiǎn)。龍九亨(吳政世 飾)和羅拉玩的盡興，冬天在酒吧發(fā)現(xiàn)異常，卻被禁止離開(kāi)，與此同時(shí)尹山的手機(jī)卻打不通。在尋找的過(guò)程中，也了解了姚娜的過(guò)去和身世，知道了朱英光和她的關(guān)系。一次意外，恩惠變成了吸血鬼，為了守護(hù)她，朱英光成立了一個(gè)組織，為恩惠提供血液。但最后，朱英光也厭倦了這樣的生活，離開(kāi)了恩惠。幾經(jīng)周折，尹山和姚娜找到了朱英光，發(fā)現(xiàn)他和姜素妍在一起，希望過(guò)平凡的生活。姚娜將姜素妍殺了，在朱英光帶著姜素妍離開(kāi)的時(shí)候，尹山好像看見(jiàn)了姜泰宇。