袁術(shù)與 袁紹(孫洪濤 飾)雖然為親兄弟，但是袁紹出身卑微，是婢女所生，又被父親過繼給了伯父，所以袁術(shù)根本瞧不起這位大哥。二人正在爭吵之際， 曹操(趙立新 飾)熱情的邀請他們來自己的住處飲酒，但是對方似乎根本沒有什么興趣。

袁術(shù)站在岸邊觀賞水景，順手投擲石塊，驚動了鱷魚出水襲擊他，幸虧被曹操救下。曹操力斬鱷魚的情景讓袁紹對其刮目相看，熱情地與之結(jié)交，并且吐露心腹之言。曹操提出可以幫助他恢復(fù)在袁家的地位。

在回城的路上，一隊娶親的隊伍經(jīng)過。袁術(shù)無意中瞥見新娘子的美貌，頗為心動，這一切被曹操的人看在心里。

是夜，曹操讓屬下身著黑衣將新娘子劫來送入袁術(shù)的房中。醉酒的袁術(shù)以為曹操想討好自己，便不客氣地準(zhǔn)備好好歡娛一番，誰料剛把新娘子的衣服解開，哥哥袁紹帶著曹操一眾人等闖入。袁紹指責(zé)他胡作非為，并且事后以此為要挾，逼他放棄與自己爭奪虎賁中郎將的職位。袁術(shù)被逼無奈地答應(yīng)。

曹操帶屬下將新娘子送回原來的主人家，并許以重金，贈與田地，對方答應(yīng)此事算了結(jié)了。

不久，在袁紹的幫助下，曹操被舉為孝廉，被分到京城任職。他入京后想著去拜會袁紹。恰逢袁家主母去世，正在大辦喪事。袁術(shù)嫌棄哥哥庶出，禁止其為自己的母親主持葬禮，但是袁紹為了在一眾賓客前樹威，堅持要主持，二人在棺前產(chǎn)生了爭執(zhí)，曹操上前力勸二人和好，并趁機(jī)在眾人面前樹立了威信。

曹操入宮接旨，正式成為一名官員。本應(yīng)該開心的他，卻聽到大臣們私下議論自己出身卑賤，而且認(rèn)賊作父。曹操很生氣，一怒之下打了這兩個人，與此同時，他也暗下決心，以后一定要出人頭地。