心懷不滿的團(tuán)副劉達(dá)(徐光宇 飾)，在鄭明仁(趙小銳 飾)的默許下，安排幾名手下，準(zhǔn)備秘密除掉帶頭鬧事兒的葛存金(余皚磊 飾)(余皚磊 飾)。行動中，碰巧撞上了剛從翠花樓出來的車道寬(胡軍 飾)，危機中車道寬伸出援手。葛存金萬分感激，決心跟著新四軍干了。中央軍策動了31團(tuán)的叛亂，最終新四軍坐收漁利。這種奇怪的舉動，引發(fā)了日軍小林直孝(平田康之 飾)和汪偽特務(wù)機關(guān)頭目李先生(楊鳴健 飾)的猜忌，他們決定把國軍情報站站長老紀(jì)(趙毅維 飾)放回去打探實情，將其家屬扣留在上海作為人質(zhì)。31團(tuán)的哨兵慌忙來報，日軍已經(jīng)來到靜水城外。鄭明仁方寸大亂，軍官士兵人心浮動。車道寬憑借著敏銳的直覺和細(xì)致的觀察，識破了日軍虛設(shè)旗幟的詐術(shù)，一陣炮轟過后，命令31團(tuán)果斷出擊，一小隊日軍倉皇逃走，但追擊中31團(tuán)竟出現(xiàn)了逃兵。左玉坤參謀長大怒，將逃兵全部抓回，與曾逞(公磊 飾)參謀一起主張將逃兵全部正法。