鄭明仁(趙小銳 飾)將車道寬(胡軍 飾)再次請到團部，向他攤牌，鄭明仁決心據守靜水。車道寬乘機向鄭明仁借兵，準備私下里攻打劉一江。當他帶兵出城時，鄭明仁竟下令關閉城門，這令郝俊杰(李雪健 飾)的臥底曾逞(公磊 飾)，頓感不安。被日軍重新裝備的劉一江實力大增，車道寬無奈只得轉攻日軍炮樓，令人費解的是，日軍竟事先得到情報，提前轉移，這些異常的舉動，使車道寬更加堅定了對鄭明仁串通日本人的猜測，決定趁于晨露(柯藍 飾)不備，潛入電報室，搜集鄭明仁暗中投敵的證據。與此同時，新四軍軍不斷騷擾日軍據點，希望趁小林收縮之際，進入靜水縣城，收編31團。雙方都看出了對方的意圖，小林直孝(平田康之 飾)引而不發(fā)，令新四軍方司令員方昭武(逯長恩 飾)很焦慮。郝俊杰冷眼旁觀，繼續(xù)謀劃著下一步的行動。