六耳獼猴(蔣龍 飾)遇到群妖追擊，丟下青霞(溫心 飾)就逃跑。正當他在情義樓花天酒地之際，青霞急沖沖地趕來找他。原來她大難不死，回來找心目中的“孫悟空”，可不料六耳獼猴繼續(xù)欺騙她，還把她賣給了妓院的老鴇，落荒而逃。

青霞從情義樓外走出來之后，喪魂落魄。看到青霞如此傷心，六耳獼猴變化成一個俊俏的青年，前去勸說她。六耳獼猴告訴青霞，他不忍告訴青霞實情，于是繼續(xù)編謊話。他說孫悟空打著自己的旗號，到處坑蒙拐騙，他看到青霞被騙得如此傷心，心中難過，才過來勸說青霞。

青霞相信了他的話，反而開始仇恨孫悟空，殊不知，她愛上的正是眼前的六耳獼猴。正在此時，天兵天將帶著玉帝的密令而來，將六耳獼猴抓獲。金蟬子返回天庭，如來佛祖(石修 飾)責備他不該輕信孫悟空，并利用法術，讓他看到孫悟空根本無心重回天庭認罪。

拿到紫青寶劍的紫霞跟孫悟空重新回到花果山。孫悟空與紫霞心中已經暗生情愫，可兩人都還沒有意識到。紫霞決心帶著自行寶劍繼續(xù)尋找自己的“真心人”。