嫦娥仙子(米露 飾)無法找回月光寶盒，也無法證明自己確實沒有私藏月光寶盒。玉帝建議太白金星(于鴻洲 飾)帶她前去清明湖，一驗真假。紫霞苦等孫悟空，孫悟空依舊不來，清明湖主點明紫霞心意，紫霞突然發(fā)現自己原來已經喜歡上了孫悟空。

正當嫦娥仙子要被沉入清明湖之際，天蓬元帥趕來，主動承擔一切罪過，表示要代替嫦娥去清明湖一驗真假。玉帝有意放過嫦娥仙子，答應了天蓬元帥的請求。天蓬元帥下水之后，湖水映照出他私戀嫦娥的事情，玉帝動怒，下令將他處以極刑。

紫霞仙子(趙藝 飾)看到這樣的情形，替天蓬元帥鳴不平，她表示天蓬元帥雖然盜取寶盒有罪，可為了不使寶盒落入孫悟空之手，也一直在努力保護。玉帝看在紫霞仙子的面上，撤銷對天蓬元帥處以極刑的決定，改判他去凡間投胎受輪回之苦。

天蓬元帥對紫霞不計前嫌努力搭救的舉動很感動，他告訴紫霞，那個曾跟她朝夕相處的猴子就是齊天大圣孫悟空。天蓬元帥被貶落凡間之際，請求嫦娥仙子替自己斬斷情絲。嫦娥仙子含淚應允，內心無限感傷。