劉湘來到了作戰(zhàn)室，馮天魁(陳寶國飾)正忙著指揮作戰(zhàn)，而那些假紅軍是他故意安排的。馮天魁還稱自己的三大重鎮(zhèn)被同時(shí)進(jìn)攻，劉湘稱自己是受委座之命來撤他職的，因此馮天魁準(zhǔn)備把爛攤子移交給劉湘。于是劉湘讓馮天魁繼續(xù)擔(dān)任衛(wèi)戍司令，馮天魁保住了兵權(quán)。羅家烈?guī)私哟速R國光和蘭登，他們直奔作戰(zhàn)室，賀國光出面阻止馮天魁的軍事部署。飛行員向馮天魁匯報(bào)了偵察情況，他稱那炸彈是張大帥送的，賀國光不相信共軍會(huì)來，馮天魁向眾人講起了三國的故事。封萍帶人將假扮紅軍之人圍住，那人是馮天魁的副官，他提出要換一個(gè)地方說出實(shí)情。馮天魁的副官對封萍說出龍溪之事，馮天魁從來沒有把當(dāng)?shù)氐挠螕絷?duì)當(dāng)敵人，封萍這才知道馮天魁的難處，她決定馬上向上級匯報(bào)。蘭登想借英國政府之手懲罰馮天魁，馮天魁明白洋人的企圖。馮天魁被任命為川東剿匪總司令，這讓蘭登很生氣。民眾包圍了司令部，他們要求懲治那些洋人，馮天魁拉著蘭登出去，蘭登被問的啞口無言。劉湘看出馮天魁身邊有共產(chǎn)黨，他為了保住馮天魁也付出了代價(jià)，他同意蔣介石讓中央軍入川。英國領(lǐng)事蘭登服輸了，馮天魁明白他跳出了死棋，但家里面又有事在等著他。