馮天魁(陳寶國飾)將突圍的消息報告給黃紹竑，黃紹竑同意馮天魁突圍，同時也給劉伯承發(fā)報。日軍三個旅團同時被八路軍襲擊，陽明堡機場也被炸毀，這讓坂垣也是措手不及。馮天魁在夜里帶著部隊向神田峪撤退。天亮之后坂垣派兵攻占馬家坡，占領之后才發(fā)現(xiàn)馮天魁的部隊不見了。馮天魁的部隊順利到達神田峪。羅書記將四川的情況匯報給黨組織，劉湘已經(jīng)病重。馮天魁提出將他的部隊投靠共產(chǎn)黨。馮天魁命人將戰(zhàn)區(qū)發(fā)報稱已經(jīng)跳出包圍圈。蔣介石給馮天魁發(fā)報讓他參加對南京的包圍戰(zhàn)，馮天魁決定離開神田峪去武漢，馮天魁要在淞滬會戰(zhàn)上打個漂亮仗，鄭沖勸馮天魁不要去武漢，馮天魁留下了鄭沖獨自趕往。馮天魁在火車上遇到了饒國華，他這才知道太原已經(jīng)陷落?？嫡酌駧嗽诨疖囌窘玉T天魁，還要對他進行秘密審判。潘軍長和饒師長找賀國光問逮捕馮天魁之事，劉湘也在病中也聽說此事，他提出要讓川軍代表旁聽。羅家烈也收到了對馮天魁的審判會，馮天魁進門前看到了賀國光，各地方軍隊都派代表參加，馮天魁在會上做了辯解。