國民黨軍駐守上海的最高司令部批準(zhǔn)了江波(杜淳 飾)提出的“刮骨行動”即襲擊日本井上特務(wù)機關(guān)，但明令江波不能進(jìn)攻日本駐滬領(lǐng)事館，江波對此十分不解。日本井上特務(wù)機關(guān)約見了尤佳麗(朱虹 飾)的下屬宮西中一，了解尤佳麗的動向。宮西中一也趁機打聽山下珍子為何要找汪丕夫，原來山下珍子是為了搞清日機轟炸英國大使坐車的事件，因為情報是山下機關(guān)提供的，此次轟炸事件沒炸著蔣介石，倒是炸傷了英國大使，引起了國際糾紛，山下珍子十分焦急。宮西中一搞到了井上機關(guān)的內(nèi)部構(gòu)造圖，通過尤佳麗轉(zhuǎn)給康瑛(阿斯茹 飾)。國民黨軍上層明令江波所部提前實施“刮骨行動”，江波積極的部署行動細(xì)節(jié)。南京胡長官給何昆(王鵬凱 飾)打來電話，命令他配合“刮骨行動”，何昆到宣子奇(周明汕 飾)部報道，當(dāng)?shù)弥M(jìn)攻目標(biāo)是井上機關(guān)時他出面制止，因為那里有他的臥底嬌妮(屈菁菁 飾)。宣子奇不知其究，一怒之下扣押了何昆。當(dāng)晚，國軍全線出擊，掩護(hù)江波率突擊隊穿插敵后。出發(fā)前何昆突然要是要給突擊隊當(dāng)向?qū)В悠嫱饬恕４藭r日軍松井石根率領(lǐng)日軍援軍抵滬請求登陸地點，在井上機關(guān)井上賢二、山下珍子正指揮著河口千惠（嬌妮）與海上的日軍援軍聯(lián)絡(luò)，他們突然接到電話，日本駐滬武官本田將軍與狄村大佐將抵達(dá)這里。