康瑛(阿斯茹 飾)在住處等著江波(杜淳 飾)，此時江波卻應老K(楊樹泉 飾)之約赴郊外野廟。老K與行動隊員用槍逼住江波，審問他“電臺暴露”情報來源，江波在被拷打的情況下，拒絕說出情報來源，就在行動隊員要對江波進一步動刑時，一直住在野廟的洪爾貴說話了，他說出了自己身份，江波與洪爾貴戰(zhàn)友相見份外激動。在東京經(jīng)過整容已經(jīng)是日本內(nèi)閣情報部、國民黨K機關(guān)、中共黨員三重身份的滕玉蓮化名尤佳麗(朱虹 飾)（江波昔日戰(zhàn)友）拜見了日本內(nèi)閣情報部的尾崎，他派尤佳麗去上海建立該機構(gòu)的駐滬辦事處，公開身份是朝日新聞的記者，尤佳麗乘船抵滬，已在上海的宮西中一到港口接回了她，宮西中一是共產(chǎn)國際駐上海的代表，尤佳麗把日方絕密的“華北不擴大方案”交給宮西中一，請他轉(zhuǎn)交中共地下組織發(fā)報給延安，由延安轉(zhuǎn)交蘇聯(lián)，情況緊急，老K找到康瑛，康瑛決定冒險發(fā)報。