郁家掌門人郁老爺宣布推遲大公子子謙與夏月的婚期，并閉門謝客。郁府的反常引起了多方面猜疑。日本特高課欲追查郁府，特務(wù)夏醫(yī)生指使地痞有三朋訛作郁府，綁架子謙并泡制他與妓女共枕，拍下裸照。李探長山塘街偶遇郁府小姐子墨，被子墨的美貌所傾倒。傅一飛到警察局上任，李探長嫉妒在心，但表面上討好總探長，在松鶴樓設(shè)宴接風(fēng)，并邀八音麗人樂坊眾姑娘彈唱助興，此時傅一飛又遇燕臨風(fēng)，傅才知上海來的評彈名角柳湘竟是軍統(tǒng)之花燕臨風(fēng)。郁公子深夜偷入雕花樓察看，他不知雕花樓內(nèi)究竟藏有什么秘密？