正當(dāng)郁子謙(王同輝 飾)欲啟鎖開門時，被郁老爺在身后喝住，滿腹怨恨的子謙無臉說出真相。為了得到郁府秘密，夏醫(yī)生暗下將夏月接到家中，告其身世：為獲取蘇繡絕技，十八年前是他把才滿周歲的夏月謊說成是中國孤兒，寄養(yǎng)在郁府。現(xiàn)夏月技已學(xué)成，欲認(rèn)親接回，但被夏月回絕。此時夏醫(yī)生亮出子謙裸照，夏月信以為真，痛苦地離開郁府，來到夏醫(yī)生身邊。傅一飛、燕臨風(fēng)在郁府周圍觀察事態(tài)變化，有三朋耍賴，以郁老爺私生子名義到郁府認(rèn)親，事先安排的日巡邏憲兵借機(jī)沖進(jìn)郁府，進(jìn)行搜查。緊要關(guān)頭，傅一飛從人群中閃出，使計逼迫太田壽男押了有三朋撤出郁府，化險為夷。燕臨風(fēng)探得即將出任偽省長的吳伯齋(呂涼 飾)攜帶大漢奸汪精衛(wèi)夫人托辦的二幅宋代名畫從上海乘游船到蘇州再取道去南京，即與軍統(tǒng)蘇州站長梅玲商定了“殺漢奸，奪文物”行動，不料伏擊撲空。吳伯齋在日軍的保護(hù)下已回到吳府。吳伯齋回蘇州的主要目的也是追查趙志鵬。突然，郁府傳出噩耗，郁老爺暴病身亡，并謝絕吊唁！