國民黨正緊鑼密鼓地布置著閃擊延安的計劃，然而我黨早已通過M電臺對該計劃掌握得一清二楚，毛澤東的駁斥檄文電報傳到八路軍駐重慶辦事處，并通過各大報刊媒體將國民黨的陰謀變成了陽謀。迫于政治和輿論壓力，國民黨只能罷兵，閃擊延安計劃流產(chǎn)。為了保護西安的M電臺，穆震方(郭廣平 飾)(郭廣平 飾)指揮林娥(楊雪 飾)加大發(fā)報量，配合黨中央的“馬后炮”戰(zhàn)術，用虛虛實實的“煙霧彈”迷惑國民黨情報中心的監(jiān)聽。楚材(石文忠 飾)指令立仁嚴查泄密事件，立仁一時查不出結果，只得默認下屬安排的“替罪羊”，以應付交差。黨中央派立青到八路軍重慶辦事處替換穆震方工作，以對付立仁管轄的國民黨情報中心，并與林娥完婚。立仁得知后十分沮喪，他與立華感嘆這紛繁復雜的人情關系。立仁到機場接機，同機抵達的立青恰巧上了立仁的專車，一路上兄弟倆言辭間互不相讓。臨分手時，立仁告訴立青，父親希望他回家辦婚事。