經(jīng)警察局高級(jí)探長郝瀚(于震 飾)介入了本案的調(diào)查。日軍駐滬最高司令松本嚴(yán)令特務(wù)機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)長熊井也要偵破此案，消滅黑玫瑰。黎紫菡(陳紫函 飾)接到重慶的命令后立即帶領(lǐng)姐妹們投到緊張的偵察工作。黑玫瑰小組的老三吳天嬌(姜鴻 飾)在酒店趁皇協(xié)軍副司令高占奎喝醉的時(shí)候偷走了他的特別通行證。此時(shí)同時(shí)正在麗麗舞廳唱歌跳舞的黎紫菡偶然結(jié)識(shí)了郝瀚。郝瀚奉命前去搜撲黑玫瑰，在珠寶店搜查的時(shí)意外地與黎紫菡相遇。郝瀚對(duì)黎紫菡頗有好感，因此在交談中下意識(shí)地說出松本司令今晚在官邸要會(huì)見德國駐上?？傤I(lǐng)事漢斯之事。黑玫瑰小組中的老二白如意(趙雪蓮 飾)從重慶駐上海情報(bào)站站長徐以龍那里也證實(shí)了這個(gè)重要情報(bào)。