吳天嬌(姜鴻 飾)在高占奎處意外地得到日軍司令部給皇協(xié)軍去四方鎮(zhèn)集結(jié)的命令，黎紫菡(陳紫函 飾)決定派人前去偵察。歐陽劍和吳天嬌擔(dān)任了這個重要任務(wù)，結(jié)果在四方鎮(zhèn)得到的情況令人瞠目，駐守這里的日本兵全系76號的漢奸所扮。白如意(趙雪蓮 飾)在與虞詩交談中得知她是女子大學(xué)外語系的學(xué)生，日、德語均十分精通。當(dāng)她看過黎紫菡她們竊來的德國領(lǐng)事館的文件后得出結(jié)論——日德交貨的地點是筆架山。郝瀚(于震 飾)與熊井浩邊下棋邊談?wù)摗诿倒濉氖虑?，談?wù)撻g黎紫菡喬裝打扮的舞女形象進(jìn)入了他們的視線，郝瀚提醒他千萬不可掉以輕心。熊井突然接到“櫻花皇后”的秘密情報——霞飛路54號是重慶上海情報站的秘密駐地，因此一個陰險的計劃在他的腦海里形成。