一九三七年夏秋，“八–一三”抗戰(zhàn)于上海爆發(fā)，以周恩來(lái)(孫維民 飾)為首的中共代表團(tuán)也來(lái)到了上海。黃江河(劉之冰 飾)、余秀英(張延 飾)和李濤(蔣昌義 飾)都是中共代表團(tuán)里精明強(qiáng)干的年輕干部，受到周恩來(lái)的器重。在戰(zhàn)場(chǎng)上，黃江河結(jié)識(shí)了江南救護(hù)隊(duì)的梅青(羅湘晉 飾)小姐，彼此留下了深刻印象。周恩來(lái)提出將南方各省紅軍游擊隊(duì)改編為抗日武裝，遭到了蔣介石的抵觸。這時(shí)葉挺(吳京安 飾)流亡歸來(lái)，周恩來(lái)希望葉挺出面改編和領(lǐng)導(dǎo)這支部隊(duì)，葉挺高興地接受了這個(gè)建議。應(yīng)江南救護(hù)隊(duì)之請(qǐng)，周恩來(lái)派李濤前去擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng)。余秀英對(duì)黃江河早已暗生情愫，黃江河同梅青的親密接觸引起了她的不快。中共中央與南方各省游擊隊(duì)早已失去聯(lián)系，周恩來(lái)派黃江河和余秀英前往江西尋找游擊隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人項(xiàng)英(馮國(guó)慶 飾)和陳毅(谷偉 飾)。臨行前，黃江河去向梅青告別，兩人依依不舍。