孫文拜會黃興，將興中會與聯(lián)合為一體。為阻止清朝立憲，孫文派人暗殺考察立憲的五大臣，卻只炸傷了其中之一的紹英，載灃等依然如期出國，游歷了美國、日本等26個國家，一百多座城市，拜會了、伊藤博文等人，大有裨益，不覺時近年余。孫文對五大臣也談“三民主義”嗤之以鼻，在美國演說，批駁清廷，并發(fā)行債券，籌措革命經費。楊度回國，被袁世凱(孫淳 飾)重用，所辦憲政研究院更是受到慈禧支持，立為國家機構。此時此刻深居瀛臺的光緒卻終日郁郁而不得志，以修鐘消磨時光，打算跟太后熬時間，慈禧震怒摔了鐘表。