多爾袞派大將鰲拜(張承好 飾)率兵冒充李闖王的人馬潛入京城，血洗吳府。離間李闖王和吳三桂(李小丁 飾)。李闖王為了向吳三桂表明自己并非殺害他全家的兇手，派人將陳圓圓(徐寧 飾)送山海關(guān)，企圖利用他來說服吳三桂。老謀深算的多爾袞派兵在半路劫持了陳圓圓。多爾袞帶著陳圓圓來到山海關(guān)城下，勸降吳三桂。吳三桂見陳圓圓落到了多爾袞手里，為了能與美人團聚，開關(guān)降了清軍。在多爾袞和吳三桂的夾擊之下，李闖王被迫退出京城。清朝的順治(姬晨牧 飾)皇帝紫禁城里舉行了登基大典。崇禎(謝東 飾)皇帝的堂弟福王朱由菘逃到了南京，馬士英把他當作自己可以控制的傀儡，要把他扶上皇帝的寶座。侯朝宗為阻止朱由菘登基，寫出朱由菘七大罪狀的揭帖四處張貼。