1939年,"蒙疆聯(lián)合自治政府"在張家口成立，由內(nèi)蒙、察南、晉北三偽政權(quán)合并而成。德王(修慶 飾)任主席。這次升起的旗幟上出現(xiàn)了代表日本的赤色。日本侵略軍將滿蒙、華北作為進(jìn)攻全中國(guó)的資源基地,僅皮毛稅便收繳了24億。而蒙疆地區(qū)的銀行、礦山、電力、交通、石油、食品、煙草等產(chǎn)業(yè)。云澤、白海風(fēng)的新三師等抗日部隊(duì)阻止日偽軍南下，大青山游擊隊(duì)在敵占區(qū)內(nèi)襲擾日偽軍,牽制日軍的兵力。抗戰(zhàn)進(jìn)入相持階段。1940年夏,云澤、自海風(fēng)率新三師誘敵深入,然后集中兵力圍殲敵軍主力,日偽軍死傷慘重,無奈之下只好退兵,等待援兵。游擊隊(duì)根據(jù)云澤和中共西蒙工委指示,開出大青山。他們先派人冒充民工和伙夫潛入偽軍炮兵營(yíng),然后里應(yīng)外合,襲擊炮兵營(yíng),殺傷偽軍,炸毀大炮。新三師因紀(jì)律作風(fēng)極像八路軍,被人們稱為"七路半軍",這引起了國(guó)民黨特務(wù)的注意。云澤、克力更等人共產(chǎn)黨員身份終于暴露。師長(zhǎng)白海風(fēng)接到了戰(zhàn)區(qū)司令胡宗南的密電,令他立刻處死云澤等人。軍統(tǒng)特務(wù)逼白海風(fēng)執(zhí)行命令,海風(fēng)還是違抗軍令放走了云澤他們。云澤等人在上級(jí)安排下,去了延安。1941年8月,云澤到達(dá)延安,任新成立的民族學(xué)院教育處長(zhǎng),王鋒為副處長(zhǎng),克力更、巾幗女英雄烏蘭等在研究部工作。