因抗捐抗稅，土默特旗農會干部被抓，幾百蒙漢群眾到綏遠省政府請愿，付作義部下孫團長率部用槍對準了群眾。云澤再次以傅作義俄語翻譯的身份出面，宣傳我黨抗日主張和方針政策，以高超的政治智慧，化解了危機，救出了群眾。在日本人和德王(修慶 飾)操縱之下,蒙古自治大會在百靈廟召開。烏盟的云王深恐此舉得罪南京政府,關鍵時刻又退卻,后德王又做了工作,云王才轉變態(tài)度。不久,德王通電全國,宣布將成立蒙人治蒙的"蒙古自治政務委員會"。南京政府極為震驚,采取招撫、恫嚇兩面手法,企圖將自治運動納入南京控制的軌道。傅、宋、閆同時對德王施壓。但德王等還是宣布了"蒙政會"的成立。南京政府派內政部長黃紹弘赴內蒙與德王談判,在對自治內容大打折扣之后,蔣介石親自將自治改為“地方自治”后,批準了這一方案。朱實夫、洪古爾(陳楚翰 飾)找到云澤,提出暴動一事。云澤認為不妥,還是應當爭取德王的影響力壯大抗日隊伍,共同抗擊日本,目前日軍已攻陷熱、察,內蒙十分危急。雙方意見分歧,發(fā)生激烈爭辯,但朱、洪最終還是接受了云澤的意見。