陳秋石(張魯一 飾)手下的馮助手和淮上支隊(duì)的祁團(tuán)長(zhǎng)發(fā)生了沖突，幸好陳秋石及時(shí)趕到。陳秋石這才意識(shí)到，即使是八路軍和新四軍之間也是存在摩擦的。袁春梅(葉璇 飾)被派往西華山鄭秉杰(李建新 飾)的三團(tuán)，臨走前，她找到陳秋石，告訴了自己堅(jiān)持一定要和他來(lái)大別山的原因。陳秋石告訴袁春梅，他的老婆和兒子還活著，他虧欠他們太多，自己要去找他們，他騙過(guò)袁春梅一次，不能騙她第二次,袁春梅黯然離去。陳三川(何潤(rùn)東 飾)在趕往杜家老樓的路上遭遇了一小隊(duì)日軍，手無(wú)寸鐵的他被帶走，他在半路上逃跑了。相互扶持著下山的老萬(wàn)和黃寒梅(張玉潔 飾)(張玉潔 飾)聽(tīng)到了日軍追擊三川的槍炮聲，急忙追了過(guò)去。陳三川在逃跑過(guò)程中不小心絆倒，摔到了一邊，老萬(wàn)和黃寒梅和日軍打了起來(lái)，但很快他們就落于下風(fēng)，并被刺中。最后老萬(wàn)犧牲自己拉響了手榴彈和日軍同歸于盡。章旅長(zhǎng)知道了鄭秉杰特意放走陳三川，在會(huì)議中提出這樣他們就有理由在秋后反掃蕩中不與共軍合作。袁春梅到了三團(tuán)以后，鄭秉杰就把陳三川的資料給了她看，袁春梅認(rèn)為陳三川不應(yīng)該白白送命，應(yīng)該全力拯救他。此時(shí)韓司令派人找到鄭秉杰，要他以最快速度趕到杜家老樓。韓司令很憤怒，大罵鄭秉杰是破壞抗戰(zhàn)，差點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)槍斃他。鄭秉杰表示他愿意為陳三川去死，愿意代陳三川受審。就在此時(shí)，陳三川推著黃寒梅趕到杜家老樓，大喊救救他娘。陳秋石此時(shí)也趕到了，黃寒梅認(rèn)出陳秋石就是她的丈夫，握住他的手，把陳三川的手交到他手上。陳秋石答應(yīng)黃寒梅，他們淮上抗日支隊(duì)一定會(huì)保護(hù)好陳三川，不會(huì)把陳三川的命交到國(guó)民黨人的手里，讓黃寒梅一定要堅(jiān)持住。但是黃寒梅還未來(lái)得及說(shuō)出真相，就離開(kāi)了人世。陳三川悲慟大哭，周?chē)娜丝匆?jiàn)這一幕，也不禁動(dòng)容。大家為了解救陳三川在一起開(kāi)會(huì)，陳秋石認(rèn)為不用擔(dān)心開(kāi)公審會(huì)。只要死死咬住他是擦槍走火誤殺了李萬(wàn)方(葛子明 飾)，再派個(gè)伶牙俐齒的人為陳三川辯護(hù)，公審會(huì)也不足以為懼。