陳秋石(張魯一 飾)和袁春梅(葉璇 飾)一起趕往第七師參加談判。袁春梅向國(guó)軍郭處長(zhǎng)提出由他們來(lái)安排警衛(wèi)工作，郭處長(zhǎng)同意了。國(guó)軍安排的房間很豪華，袁春梅有點(diǎn)擔(dān)心，陳秋石讓她既來(lái)之則安之。楊邑(邵峰 飾)和章林坡(霍青 飾)一同前去查看宴會(huì)會(huì)場(chǎng)，楊邑要把陳秋石的名牌放在主位，章林坡又把它換了回來(lái)。晚上宴會(huì)開(kāi)始，章林坡在介紹時(shí)，根本沒(méi)有提到陳秋石，共黨去的其他人都有些不滿，陳秋石卻不以為意。章林坡夾槍帶棍地諷刺共產(chǎn)黨不顧國(guó)家利益要破壞和平的意圖，講述完之后，他邀請(qǐng)大家一同舉杯。在章林坡走下講臺(tái)后，陳秋石走上去，介紹自己和自己的同行，也說(shuō)明現(xiàn)在的勝利和安定是由犧牲的戰(zhàn)士們換來(lái)的，他建議大家在舉杯之前先進(jìn)行默哀。章林坡很受氣，責(zé)備楊邑教出了這樣的好學(xué)生。章林坡讓郭處長(zhǎng)去查看陳秋石現(xiàn)在正在干什么，郭處長(zhǎng)看到在場(chǎng)的所有人士都在向陳秋石敬酒。郭處長(zhǎng)回去告訴章林坡，雖然暫時(shí)讓陳秋石占了上風(fēng)，但是軍統(tǒng)在新四軍內(nèi)部是有人的，據(jù)他的觀察，陳秋石帶的人里面就有一個(gè)人可以利用。陳三川(何潤(rùn)東 飾)一個(gè)人坐在河邊上拿槍對(duì)著對(duì)岸，許得才很緊張地沖上去奪了他的槍。問(wèn)他是不是想女人了，陳三川否認(rèn)。談判正式開(kāi)始，國(guó)軍李處長(zhǎng)提出要以一個(gè)政府為前提，陳秋石則認(rèn)為他們說(shuō)的一個(gè)政府是國(guó)民政府，只能代表國(guó)民黨的意志不能代表所有人的意志。光一個(gè)談判基礎(chǔ)，國(guó)共兩黨就談了一天。第二天的談判，陳秋石又提出他們不愿意退出西黃集和棋仙寺，他們?cè)敢馑统龈G崗嘴，但是要國(guó)軍用李家莊來(lái)?yè)Q。章林坡?lián)拿绹?guó)人會(huì)偏向陳秋石，楊邑說(shuō)美國(guó)人一定希望國(guó)軍坐天下。一個(gè)上午的談判沒(méi)有成果，陳秋石卻不擔(dān)心，認(rèn)為談總比打好，從旁邊經(jīng)過(guò)的楊邑也同意他的觀點(diǎn)。郭處長(zhǎng)來(lái)邀請(qǐng)陳秋石參加他們的舞會(huì)，陳秋石一重欣然前往。陳秋石和袁春梅共舞，梁楚韻(陶昕然 飾)坐在一邊很傷心，有人來(lái)邀請(qǐng)她跳舞她也不愿意去。有個(gè)叫王梧桐(梁緣 飾)的國(guó)軍女教官來(lái)邀請(qǐng)小馮一起跳舞，小馮拒絕不了，只得和她一起。其實(shí)這個(gè)王梧桐正是郭處長(zhǎng)安排來(lái)套小馮的話的。