曾若蘭(劉圓媛 飾)用盡手段想博曾家揚(yáng)(金珈 飾)歡心，曾家揚(yáng)卻始終對她冷眼相對。另一頭，郁子(蔣夢婕 飾)找上了廖府，廖盛輝(張博 飾)才得知，郁子原來是廖守業(yè)(姜彤 飾)在日本留學(xué)時為她訂下的娃娃親。曾家揚(yáng)數(shù)次沒能提走林雄(吳廷燁 飾)，于是提出要和廖盛輝一同審訊。林雄什么也不肯招供，曾家揚(yáng)辣手挖掉了林雄的一只眼睛。廖盛輝阻止不及，和曾家揚(yáng)交起手來。林雄讓曾家揚(yáng)給曾慶海帶話，自己有他不想讓外人知道的東西，如果自己死掉，曾慶海的秘密也會公之于眾。曾家揚(yáng)注意到，郁子在這般血腥場面下竟能泰然處之，出言點(diǎn)穿，郁子這才佯裝暈倒。廖盛輝無意間領(lǐng)悟了紙條上的暗語，尋線索找到了和平旅館，并找到了一本名冊。跟蹤而來的曾家揚(yáng)和琴音紛紛現(xiàn)身搶奪，名冊被意外毀掉。琴音全身而退后摘去面紗——原來，琴音的真身就是郁子。另一頭，喬漢生(周紹棟 飾)再次潛入監(jiān)獄，告知林雄，他引以為籌碼的兩本名冊，其中一本已被毀掉，并當(dāng)著他的面燒毀了另外一本。林雄徹底崩潰。日本親王朝香宮來華與曾慶海會面，他二人也是圣南慘案的幕后黑手。兩人達(dá)成共識，抓住林雄，找出這次事件的幕后黑手。而林雄面對廖盛輝的審問依舊緘默，表示只會等到南京要員前來才會說出實(shí)情。天津的左派人士紛紛被神秘毒藥“黃粱夢”暗殺，曾慶海發(fā)現(xiàn)，“黃粱夢”的特點(diǎn)和自己哥哥葉向天的秘制毒藥十分相似，不禁擔(dān)憂。而下毒一事被栽贓在了中共頭上。中共啟動了天津第一特工“假面”，調(diào)查此事的同時負(fù)責(zé)營救被抓的情報(bào)員。情報(bào)員被關(guān)押在春宵閣，廖盛輝前來預(yù)備支援，琴音也尾隨而來。途中，琴音發(fā)現(xiàn)曾家揚(yáng)抓獲了林雄的一個死黨，悄悄跟隨，卻被曾家揚(yáng)發(fā)現(xiàn)了形跡。