圣南孤兒院化作一片火海，喬漢生(周紹棟 飾)點(diǎn)火自焚，郁子(蔣夢(mèng)婕 飾)和曾家揚(yáng)(金珈 飾)僵持不下。最后時(shí)刻，阿凱趕來(lái)救曼琪(楊雨婷 飾)，但二人終究未能沖出火海。曾慶海和朝香宮發(fā)覺(jué)喬漢生同歸于盡的目的后試圖自救，朝香宮呼喚郁子，曾家揚(yáng)和廖盛輝(張博 飾)拼命喚醒她的記憶卻始終沒(méi)有結(jié)果，最終廖盛輝為了不讓曾家揚(yáng)受傷過(guò)重只好讓郁子去救朝香宮。朝香宮被救出，曾若蘭(劉圓媛 飾)也將曾慶海救出。廖盛輝想射殺他，但在曾若蘭的苦苦哀求下終究還是放過(guò)曾慶海。郁子隨朝向?qū)m回日本，曾家揚(yáng)也就此消失，不知所蹤。九一八事變后，廖盛輝和曾若蘭成文地下黨頭目。主要任務(wù)就是對(duì)抗日本人的走狗曾慶海。曾慶海執(zhí)迷不悟，甘愿為日本人效犬馬之勞。他四處監(jiān)視若蘭和潘廷粵。曾若蘭在曾慶海家中窺到明天早上，日本人要在教堂制造爆炸，趁天津混亂之際，將溥儀帶出天津去長(zhǎng)春。地下黨決定去拆除炸彈，但曾慶海早已部下陷阱等人自投羅網(wǎng)。